小九直播 华泰证券: 硅光时刻有望成为全新增长极 温煦半导体代工企业发展契机

华泰证券研报通过对16家巨匠主要半导体代工及封测企业2026年一季度事迹的分析，注释到为了满足快速增长的AI芯片需求，台积电、三星、海力士、好意思光等头部半导体制造企业一方面加大自己的建筑投资，另一方面积极迂曲供应链计策，小九直播加大与产业链企业在训诲工艺代工和先进封装上的配合力度小九直播，“硅光”有望成为代工企业的新增长点。光互连是处分AI集群里面高速数据传输瓶颈的关节，正鞭策硅光从导入期迈向边界量产。华泰证券瞻望2026年巨匠半导体企业成本开支同比或增长32%到2272亿好意思元，WFE（晶圆制造建筑）收入同比或增长27%到1650亿好意思元。